Votre grille d’honoraires
Dossier fictif / AtelierLes informations du prospect
Activité, volumes et missions demandées : les éléments utiles pour préparer la proposition.
Plateforme métier pour cabinets comptables
Du prospect
à la mission.
Gardez le fil.
Sormio structure l’entrée en mission : informations du prospect, proposition d’honoraires et validations avant le démarrage du dossier.
Premier pilote à définir avec votre cabinet.
Votre grille d’honorairesVos validations
Le premier parcours proposéExemple fictif
Dossier fictif / Atelier
Ce qui a été demandé.
Ce qu’il reste à décider.
Ce qu’il reste à décider.
- 01Recueillir le besoinActivité et missions
- 02Relire la propositionHonoraires et périmètre
- 03Préparer l’entrée en missionValidations et pièces attendues
Prochaine action dans cet exempleValider les missions à proposer au prospect.
Illustration du parcours · données fictives
Préparer le dossier,
sans tout reconstituer.
Quand la proposition devient une mission, l’équipe doit retrouver les besoins recueillis, les honoraires retenus et les pièces attendues. L’objectif : un passage de relais clair pour préparer le démarrage avec le client.
Les règles du cabinet
Votre grille d’honoraires et vos modèles servent de référence au parcours.
La prochaine décision
Ce qui attend une validation, qui doit agir et les éléments nécessaires pour prendre la suite.
Commencer par
l’entrée en mission.
Le premier pilote proposé porte sur le passage du prospect au dossier client. Le suivi du dossier et le rendez-vous bilan prolongent cette logique, à des stades différents.
01
0203
Voir le détail des usagesPremier pilote à définir ensemble
Préparer l’entrée d’un client.
Informations du prospect, proposition d’honoraires et validations avant le démarrage.
02À étudier selon vos outils
Reprendre un dossier avec son contexte.
Retrouver le fait à examiner, le dernier échange et la personne qui prend la suite.
03En développement
Préparer le rendez-vous bilan.
Rapprocher les chiffres du dossier et les questions du dirigeant pour préparer l’échange.
Avant de
vous lancer.
Le produit, la mise en place et les décisions qui restent au cabinet.
Sormio est-il un logiciel ou une prestation de conseil ?
Sormio est une plateforme métier pour les cabinets d’expertise comptable. Sa mise en place est accompagnée : choix du premier usage, configuration de vos règles et modèles, puis tests avec votre équipe.
Par quoi peut-on commencer ?
Le point de départ proposé est un pilote du parcours prospect → proposition → entrée en mission. Les étapes couvertes, les connexions et les conditions de démarrage sont définies ensemble. Le rendez-vous bilan est encore en développement.
Faut-il changer de logiciel comptable ?
Sormio intervient sur l’organisation du dossier, autour de vos outils de production. Nous examinons d’abord votre équipement et ce qu’il couvre déjà. Les connexions nécessaires au premier usage sont étudiées avant toute mise en place.
Qui valide les honoraires et la mission ?
La grille du cabinet fournit les règles de calcul. Le professionnel relit la proposition et valide les engagements. L’accord du prospect, la signature et l’acceptation de la mission par le cabinet restent des étapes distinctes.
Comment sont traitées les données du cabinet ?
Les accès, l’hébergement, les prestataires et les modalités de conservation doivent être précisés et vérifiés avant l’utilisation de données réelles. Pour ce premier contact, décrivez votre fonctionnement sans joindre de document ni d’information identifiante d’un client.
Comment le prix est-il défini ?
L’installation et la maintenance mensuelle sont chiffrées sur devis selon les modules, les connexions et l’accompagnement retenus. Les évolutions demandées et les éventuels coûts d’outils tiers sont précisés avant engagement.
Le diagnostic oblige-t-il à prendre contact ?
Non. La synthèse est consultable, imprimable et téléchargeable sans coordonnées. Si vous demandez ensuite un rendez-vous, vos réponses ne sont pas jointes automatiquement.
Comment demander un rendez-vous ?
Le formulaire vous aide à préparer un courriel à asabraoui@sormio.fr. Vous le relisez puis l’envoyez depuis votre messagerie. Le rendez-vous et son horaire sont convenus ensuite par échange.
Où le dossier
perd-il le fil ?
Une proposition à reprendre, une validation qui attend ou un démarrage mal préparé : partons d’une situation récente pour voir si Sormio peut vous aider.